Article Title
グローバル優良企業の株式へ、中長期的な投資のすすめ
2023/09/14

Share

Line

LinkedIn

URLをコピー


概要

●当ファンドは、個別企業の丹念な調査・分析に基づき、高い競争優位性をもつグローバル優良企業の株式を選別の上、投資を行うアクティブ・ファンド
●グローバル優良企業は、しっかりとした収益・財務基盤を有する質の高い企業。また、中長期的にみると世界の企業平均を上回る利益成長力があるとみられる
●グローバル優良企業の株式への投資は、中長期的にみると先進国株式を上回るリターンの実現が期待できる考えられる



Article Body Text

グローバル優良企業の優位性|しっかりとした収益・財務基盤と中長期的にみた利益成長力

当ファンドは、世界の企業の中から、運用チームによる個別企業の丹念な調査・分析に基づき、高い競争優位性をもつグローバル優良企業を選別した上で投資を行っていくアクティブ・ファンドです。また、運用に際しては、特定の銘柄に大きく偏ることがないよう、組入比率の調整も行っていく方針です。

当ファンドの投資対象であるグローバル優良企業には、①豊富な資金力、➁優れた開発力、➂価格競争力、④ブランド力、➄マーケティング力といった5つの点で優位性があり、それらの優位性があるがゆえ、相対的にみるとしっかりとした収益・財務基盤の実現につながると考えられます。また、しっかりとした収益・財務基盤を有することで、困難な事業環境で一時的に業績が悪化したとしても、それを相対的にうまく乗り越えて、次なる成長ステージを迎えることができるとも考えられ、中長期的にみると世界の企業平均を上回る利益成長力があると考えられます。

また、グローバル優良企業は、1つの業種に偏って存在しているわけではなく、多種多様な業種にそれぞれ存在しています。

グローバル優良企業の株式への投資魅力|中長期的な投資で、先進国株式を上回るリターンに期待

当ファンドのマザーファンドの設定来(2007年5月末)のパフォーマンスは、足元(2023年8月末)までの16年超の期間でみると、先進国株式(先進国株式の市場平均、以下同様)を上回って上昇しています。

ただし、短期的にみると、景気サイクルや株式市場における物色対象の変化などの影響を大きく受けて、先進国株式に比べてパフォーマンスが劣後する局面もありました。

例えば、当ファンドのマザーファンドの設定来(2007年5月末)から足元(2023年8月末)までの期間で、投資期間を1年とした場合の当ファンドのマザーファンドのリターンと、先進国株式のリターンと比べてみます。1年間という短い投資期間では、計測回数(全体)184回のうち、当ファンドのマザーファンドのリターンが先進国株式を上回った(超過リターンがプラス)回数は106回(全体の約58%)にとどまりました。

しかし、より投資期間を長くとり、5年とした場合は、計測回数(全体)136回のうち、当ファンドのマザーファンドのリターンが先進国株式を上回った回数は108回(全体の約79%)となりました。投資期間を長くすることで、先進国株式を上回る確率が高まる結果となりました。

当ファンドの投資先であるグローバル優良企業は、前述の通り、しっかりとした収益・財務基盤を有するという点で、企業としての「質」が高い企業と考えられます。また、中長期的に世界の企業平均を上回る利益成長力があるとみられます。こうした優位性を背景に、グローバル優良企業の株式への投資では、中長期的には先進国株式を上回るリターンの実現が期待できると考えています。

また、グローバル優良企業と言われる企業は、当ファンドの組入上位銘柄をみてもわかるように、世界的に有名な大企業でもあります。そのため、日本の投資家のみなさまにも馴染みがある銘柄が多く、「わかりやすさ」も魅力の1つかもしれません。

 



●当資料はピクテ・ジャパン株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
●投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産に投資する場合は、為替変動リスクもあります)に投資いたしますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
●当資料に記載された過去の実績は、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
●当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性、使用目的への適合性を保証するものではありません。
●当資料中に示された情報等は、作成日現在のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。
●投資信託は預金等ではなく元本および利回りの保証はありません。
●投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
●登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
●当資料に掲載されているいかなる情報も、法務、会計、税務、経営、投資その他に係る助言を構成するものではありません。

MSCI指数は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

お申込みにあたっては、交付目論見書等を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資リスク、手続き・手数料等については以下の各ファンド詳細ページの投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

iTrust世界株式



関連記事


日付 タイトル タグ
日付
2024/06/14
タイトル 【動画】iTrust世界株式|6月FOMCの注目点 世界株の見通しに変化は?<田中 純平> タグ
日付
2024/05/20
タイトル 【動画】iTrust世界株式|米CPIは無事通過 次の「天王山」はNVIDIA決算<田中 純平> タグ
日付
2024/04/17
タイトル 【動画】iTrust世界株式|忍び寄る 原油高・物価高の脅威<田中 純平> タグ
日付
2024/03/18
タイトル 【動画】iTrust世界株式|バブルの兆し?米IPO市場から得られたヒント <田中 純平> タグ
日付
2024/02/19
タイトル 【動画】iTrust世界株式|米CPI再加速シナリオが急浮上<田中 純平> タグ
日付
2024/01/18
タイトル 【動画】iTrust世界株式|米労働市場が発する警戒シグナル <田中 純平> タグ
日付
2023/12/15
タイトル 【動画】iTrust世界株式|リスク・プレミアムが示唆する相場の落とし穴 <田中 純平> タグ
日付
2023/11/10
タイトル 【動画】iTrust世界株式|米長期金利から米国株の先行きを探る<田中 純平> タグ
日付
2023/10/19
タイトル iTrust世界株式|足元の運用状況と今後の見通し タグ
日付
2023/10/16
タイトル 【動画】iTrust世界株式 |イスラエル・ハマス衝突米国株への影響は?<田中 純平>2023.10.11 タグ
日付
2023/09/21
タイトル iTrust世界株式|当ファンドの運用方針、確信度の高いグローバル優良企業の株式に長期投資 タグ
日付
2023/09/16
タイトル 【動画】iTrust世界株式|米雇用統計軟化と米アップル株急落のインプリケーション<田中 純平> タグ
日付
2023/08/19
タイトル 【動画】iTrust世界株式|サマーラリーはなぜ失速したのか?<田中 純平> タグ
日付
2023/08/07
タイトル iTrust世界株式|2023年年初来の運用状況アップデートと今後の運用方針 タグ
日付
2023/07/14
タイトル 【動画】iTrust世界株式| 米国株のバリュエーションを総点検<田中 純平> タグ
日付
2023/06/20
タイトル 【動画】iTrust世界株式|強気相場入り後の展開は?<田中 純平> タグ
日付
2023/06/01
タイトル iTrust世界株式|2023年年初来の運用状況と今後の見通し タグ
日付
2023/05/17
タイトル 【動画】iTrust世界株式| FRB利上げ打ち止めで米国株はどうなる?<田中 純平> タグ
日付
2023/05/02
タイトル iTrust世界株式|自国以外でも成功を収めるグローバル優良企業の強み タグ
日付
2023/04/17
タイトル 【動画】iTrust世界株式| 米国超大型株が急騰した理由は?<田中 純平> タグ
日付
2023/04/03
タイトル iTrust世界株式|高い競争優位性をもつグローバル優良企業を選び抜き、長期投資 タグ
日付
2023/03/29
タイトル 【動画】iTrust世界株式|金融不安の影響は?今後の注目点を徹底解説<田中 純平> タグ
日付
2023/03/15
タイトル iTrust世界株式|米銀行の破綻連鎖の影響~相対的にうまく乗り越えられると考えられるグローバル優良企業 タグ
日付
2023/03/09
タイトル iTrust世界株式|特定銘柄に偏らず、高い競争力をもつグローバル優良企業の株式に分散投資 タグ
日付
2023/02/15
タイトル 【動画】iTrust世界株式|歴史的な「リターン・リバーサル」が出現した米国株 <田中 純平> タグ
日付
2023/01/26
タイトル iTrust世界株式|2023年の株式市場見通しと投資戦略 タグ
日付
2023/01/13
タイトル 【動画】iTrust世界株式|2023年における世界株式市場の注目点<田中 純平> タグ
日付
2022/10/31
タイトル グローバル優良企業の株式へ、長期投資のすすめ タグ
日付
2021/10/15
タイトル 企業の「質」が改めて問われる局面へ タグ
日付
2021/04/23
タイトル 持続的でよりよい世界の実現のために:「ESG」を考慮し、世界の優良株式に投資 タグ
日付
2020/12/24
タイトル 株式市場は、より銘柄選別が重要な局面に~グローバル優良株式という選択~ タグ
日付
2020/11/12
タイトル 「質」の高さと「理解しやすさ」を兼ね備えるグローバル優良株式 タグ
日付
2020/10/19
タイトル 長期投資では、「バランス」をとることが大切 タグ
日付
2020/08/04
タイトル グロバール優良企業への投資:今後の注目テーマと足元の運用状況 タグ
日付
2020/05/15
タイトル 市場全体が下落する中、相対的な底堅さを示すグローバル優良企業 タグ
もっと見る