特集

ピクテの金関連ファンド

広がり始めた金への投資。
しかし、希少性に留まらないその特性はまだ十分に認識されていません。
金をどのように運用に生かしていくべきか?
ピクテのラインアップとともに、金との付き合い方をご紹介します。

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ピクテのラインアップ


ピクテでは、金の組入比率をできる限り高めたものから、リスク分散やリターンの改善のために部分的に金を組み入れているものまで、複数のファンドをご提供しています。

金を組み入れた主なファンド

  • 金の比率
    90%超
  • ⾦に投資する
    ピクテ・ゴールド
    (為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)

主に金の現物への投資を通じて、金価格の値動きを概ねとらえることを目指して運用します

為替ヘッジあり

モーニングスターレーティング

★★★★★

為替ヘッジなし

モーニングスターレーティング

(評価対象期間外)

  • 金の比率
    40%
  • バランス型ファンド
    バーゲンハンター(愛称)

魅力的なリスクプレミアムが期待できる株式や金、債券などに投資します

 

モーニングスターレーティング

(評価対象期間外)

  • 金の比率
    15%
  • バランス型ファンド
    ノアリザーブ(愛称)

債券や株式、金などに投資し、市場環境に応じて配分比率を機動的に変更します

毎月分配型

モーニングスターレーティング

★★★★★

1年決算型

モーニングスターレーティング

★★★★★

  • 金の比率
    3%
  • バランス型ファンド
    クアトロ

債券や株式に加え、金を含むオルタナティブに投資し、リスクを抑えた運用を目指します

 

モーニングスターレーティング

★★★★★

  • 上記は当社が運用する投資信託の中から金に実質的に投資している主な投資信託をご紹介したものです。この他にも金を実質的に組み入れている投資信託がある場合や、掲載しているファンドが今後金の組み入れを止める可能性もあります。(2020年7月末現在)
  • 金の比率は各ファンドの資産構成比率における実質的な金の構成比率です。(2020年7月末現在)
  • 各ファンドの受賞歴(詳しくは各ファンドの「運用実績」ページをご覧ください)
    ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり):モーニングスターアワード ファンドオブザイヤー2019 オルタナティブ型 部門 優秀ファンド賞(ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)に対するものではありません。)
    クアトロ:ファンド大賞2020 投資信託部門 優秀ファンド賞、モーニングスターアワード ファンドオブザイヤー2019 バランス(成長)型 部門 優秀ファンド賞
  • モーニングスター・レーティングは2020年7月末現在のものです。賞およびレーティングに関してはこちらをご覧ください。

金との付き合い方


まずは金のことを理解する

金には、投資対象として知られていない魅力がたくさんあります。その特徴や注目される背景など、さまざまな情報に触れていただき、皆さまの資産運用に金をご活用ください。

動画で理解し運用に生かす

1. なぜ注目されるのか
金が注目される理由として挙げられる「中央銀行による貨幣の大量供給」と「世界的な債券利回りの低下」。投資需要の高まりもあり価値を高める金の魅力についてお伝えします。
2. 資産運用にどう生かすか
「有事の金」と言われ安全資産のイメージがある一方で、金の値動きの幅は意外に大きいということはあまり知られていません。そんな金をどのように投資に取り入れていくべきか、その特性や資産運用への生かし方をお伝えします。
3. リバランスの大切さ
ポートフォリオの中の資産配分を見直す「リバランス」。長期的なパフォーマンス向上につながりやすいといわれるこのテクニックを金投資でどう取り込んでいけばよいのかお伝えします。
※本動画は、グロイン・ウィークリー・アップデートを再編集したものです。
4. 金を生かした運用の例
ピクテの旗艦ファンド「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」が投資対象とする公益株式と金を組み合わせるとどのような成果が得られたのか。過去のデータを使ってその投資効果を解説します。
※本動画は、グロイン・ウィークリー・アップデートを再編集したものです。

セミナー情報


開催終了

ピクテが提案する金を取り入れた新たな投資戦略

2020年9月17日(木)19:00〜

開催終了

史上最高値を更新する金、まだ上昇するのか?

2020年8月28日(木)18:30〜

モーニングスターアワード ファンドオブザイヤー2019について
Morningstar Award “Fund of the Year 2019”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2019年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。バランス(成長)型 部門は、2019年12月末において当該部門に属するファンド814本の中から選考されました。オルタナティブ型 部門は、2019年12月末において当該部門に属するファンド121本の中から選考されました。

R&Iファンド大賞について
「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。(2020年3月末における定量評価に基づき表彰しています。)

モーニングスターのレーティング情報について
モーニングスターのレーティング情報は、過去のパフォーマンスにもとづくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。毎月ファンドのパフォーマンスをリスク調整したうえで総合評価しています。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利は、モーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。ここに記載されているレーティングは、2020年7月31日基準のレーティングとなっております。モーニングスターレーティングは、過去3年間、5年間、10年間のファンドのリスク調整後パフォーマンスが、カテゴリー分類内のファンド群の中で相対的にどのランクに位置するかを、5段階の星印で表示します。カテゴリー分類の中の最上位の評価が5つ星、最下位の評価が1つ星となります。直近のレーティング情報等に関してはモーニングスターのホームページ(www.morningstar.co.jp)を参照してください。