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- 弊社が運用する3本のファンドが “R&I ファンド大賞 2022”において優秀ファンド賞を受賞
2022/04/26
概要
Article Body Text
弊社が運用する3本のファンドが、株式会社格付投資情報センターが選定する「R&I ファンド大賞 2022」において「優秀ファンド賞」を受賞したことをお知らせします。受賞の詳細は以下のとおりです。
以上
【“R&I ファンド大賞 2022” 概要および選考方法について】
「R＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。
「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」、「NISA部門」は過去3年間、「投資信託10年部門」は過去10年間、「投資信託20年部門」は過去20年間を選考期間とし、シャープレシオによるランキングに基づき、最大ドローダウンを加味したうえで選考している。表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間があり、「iDeCo・DC部門」以外では残高がカテゴリー内で上位50％以上かつ30億円以上、「iDeCo・DC部門」では残高がカテゴリー内で上位75％以上かつ10億円以上であることが条件。選考対象は国内籍公募追加型株式投信とし、「投資信託部門」、「投資信託10年部門」および「投資信託20年部門」は確定拠出年金専用およびSMA・ラップ口座専用以外、「iDeCo・DC部門」はiDeCo・DC（個人型および企業型確定拠出年金）向けのみ、「NISA部門」はR&I独自の「NISAスクリーニング」基準を満たしたものを対象にしている。評価基準日は2022年3月31日。
「確定給付年金部門（オルタナティブ以外）」では、2022年3月末における3年間の定量評価（主にインフォメーション・レシオ）によるランキングで表彰している。「確定給付年金部門（オルタナティブ）」では2022年3月末時点における3年間の騰落率がプラスかつ同一戦略の中で上位50％に入っているファンドを対象に、2022年3月末における3年間の定量評価（シャープ・レシオ）によるランキングに基づいて表彰している。表彰対象は『R&Iユニバースデータサービス』に登録されている運用商品としており、基本的にR&Iによる分類をベースとしている。
【ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド（3ヵ月決算型）】
▶投資信託説明書（交付目論見書）
【ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（3ヵ月決算型）】
▶投資信託説明書（交付目論見書）
【ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型） 愛称:ノアリザーブ】
▶投資信託説明書（交付目論見書）
【ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（1年決算型） 愛称:ノアリザーブ1年】
▶投資信託説明書（交付目論見書）
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