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- 弊社が設定・運用する「iTrustプレミアム・ブランド」が リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2023において 最優秀ファンド賞を受賞
弊社が運用する「iTrustプレミアム・ブランド」が、リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2023において最優秀ファンド賞を受賞したことをお知らせします。
【iTrustプレミアム・ブランド】
▶ファンドの詳細
【「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード」について】
世界の20 カ国以上で30 年余りにわたり、高く評価されているRefinitiv Lipper Fund Awards は、独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング)システム」の中の「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」を用い、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。評価方法の詳細につきましては、lipperfundawards.com/ をご覧ください。
評価方法について
評価対象基準(すべて満たすもの) *確定拠出年金の評価方法も同一基準を採用
. 評価年の12 月末時点で、該当国で販売登録されているファンドを評価対象と致します。
. 評価年の12 月末時点で、36 ヶ月以上の運用実績があるファンドを評価対象と致します。
. 評価翌年の4 月1 日以降に償還を迎えるファンドを評価対象と致します。
. リッパー・グローバル分類を用い、代表的なシェアクラスのファンドを基準に、10 本以上(確定拠出年金部門は5本以上)のファンドが存在する分類を評価対象と致します(それ以外の分類、機関投資家向けファンドやその他の非リテール・ファンド、プライベート・ファンド、クローズド・エンド型ファンド、ETF(上場投資信託)、通貨選択型
ファンド、インシュアランスファンド、指数連動型ファンドを除く)。
. 資産クラス別では、不動産型を除く、株式型、債券型、ミックスアセット型、コモディティ型、オルタナティブ型、絶対収益型ファンド型の、各資産クラスを投資対象とするファンドを評価対象と致します。
最優秀ファンド評価方法 *確定拠出年金の評価方法も同一基準を採用
本アワードの対象となる、算出における通貨は、月次データにおいて使用する国の通貨に基づきます。分類別の平均スコアは、分類ごとに、評価対象となるすべてのシェアクラスから算出します。評価期間は3 年間、5 年間、10 年間とし、Lipper 独自の投資信託評価システム「Lipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング)システム」で採用している「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」に基づき、各分類・各期間(3 年、5 年、10 年)で最優秀ファンドを選定致します。Lipper Leaders (リッパー・リーダーズ)の評価方法の詳細につきましては、Lipper Leader Methodology Document(英語)をご参照ください。
免責事項
リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードは、「Lipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング)システム」の中の「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」(リスク調整後リターン)を用い、評価期間3 年、5 年、10 年でファンドを評価いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにリフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、https://www.lipperfundawards.com (英語)をご覧ください。Refinitiv Lipper は、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。
以上
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