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「iTrustオールメガトレンド」を2021年10月1日より募集開始 ~変化を捉え、SDGsへ貢献~ メガトレンドから生まれた12の投資テーマ全てに投資
2021/10/01

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概要
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幣社は、オンライン専用のアクティブ・ファンド・シリーズiTrustにて、未来の景色を一変させる大きな変化「メガトレンド」から生まれた12の投資テーマ全てに投資する「iTrustオールメガトレンド」を2021年10月1日より募集開始、10月15日に設定し、新たに運用をスタートします。当初募集は、10月1日より株式会社SBI証券、楽天証券株式会社にて行われ、販売会社は順次拡大していく予定です。当ファンドの特色は、以下のとおりです。

 

■   12の持続可能な投資アイデアからなる、ひとつのファンド

※上記の画像はイメージです。
※投資対象となるテーマの数は今後増減する可能性があります。

iTrustオールメガトレンドは、指定投資信託証券への投資を通じて、主にメガトレンドを背景とした複数の投資テーマに基づき選定された企業の株式などに投資します。「メガトレンド」とは、社会や経済、環境、テクノロジーなどにおける大きな変化を指し、長期の社会的需要や発展につながり、今後の世界を形作る長期のトレンドです。

主要投資対象ファンドにおいては、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取組みを考慮するESG投資の手法を運用プロセスに組入れ、主に世界の持続可能な環境や社会づくりに貢献する企業の株式などに投資します。

(注)ただし、指定投資信託証券にかかる運用方針に関して、その基本的趣旨に反しない範囲で、投資比率の調整や異なるセクターを含めた投資先の見直しに関する判断が指定投資信託の登録国(ルクセンブルグ)の法律にしたがって行われる場合には、それらの判断に即した投資を行います。

 

■    世界1位を誇る、ピクテのテーマ株式アクティブ運用残高

ピクテ・グループ(以下「ピクテ」)は、メガトレンドを見極めたうえで投資テーマを選定することにより、トレンドに先駆ける形で多くのテーマ株式の運用をスタートしています。2000年に水資源分野に特化した「ウォーター」の運用を開始するなど、環境・社会に関するさまざまなテーマ株式運用を行っています。 テーマ株式投資のアクティブ運用残高は世界1位の規模となっています。


世界(各国内市場含む)で販売されたテーマ-株ファンド(アクティブ運用)の運用会社別資産残高推移

2021年6月末現在
注:グローバル(各国内市場含む)で販売されたテーマ株式ファンド(アクティブ運用)の運用会社別資産残高で1位。
出所:ブロードリッジGMI

 

■   流行は追わない、求めるべき成長は「メガトレンド」に

iTrustのテーマ株式運用は、未来を形作る「メガトレンド」から生まれるイノベーションに投資することで、将来的な産業構造の変化に対応し、長期的な資産の成長を目指しています。「メガトレンド」は世界の在り方をも変えていく大きな力です。テクノロジーの進化、都市化、長寿命化等の「メガトレンド」と呼ばれる大きな潮流は、将来、企業や国々に何が起きようとも、世界経済に継続的かつ重要な影響を与えるとピクテは考えています。

出所:ピクテ・アセット・マネジメント(2021年8月末時点)

 

■   投資を通じてSDGs17目標のほぼ全てに貢献

2015年に国連で採択されたSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)への意識やその認知度が近年高まっています。各投資テーマで投資を行っている企業のSDGsへの取組みを評価した結果、12の投資テーマのポートフォリオはSDGsの17の目標のうちのいずれかに関連しています。当ファンドへの投資を通じて、SDGsのさまざまな目標やサステナビリティ(持続可能性)へ貢献することへつながります。

SDGs17の目標

注:SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)とは、2015年9月の国連サミットで採択されたもので、国連加盟193カ国が2016~30年の15年間で達成するために掲げた目標。世界が抱える問題を解決し、持続可能な社会をつくるために世界各国が合意した17の目標と169のターゲットからなる。

ピクテは、SDGsが採択される前より、すべての人にとってより良い、豊かな未来をもたらすことを目指してアクティブ運用のテーマ株式投資を行っています。

 

 

アクティブ運用だからこそ、積極的に投資先企業と関わりを持つことにより、理解が深まり、業務改善などの支援を行うことができます。その結果として、投資収益を生み出すだけでなく、社会や環境にもポジティブな影響を促すことができると信じています。

 

以上

※ お申込みにあたっては、交付目論見書等を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。



参考① 【主要投資対象ファンドにおける運用プロセス】

出所:ピクテ・アセット・マネジメント 2021年6月末現在のものです。今後変更される場合があります。

 

参考② 【投資対象ファンドの運用実績】

円換算、月次、期間:2008年11月末~2021年6月末、2008年11月末=100として指数化

※投資対象ファンド:ピクテ‐グローバル・メガトレンド・セレクション クラスI USD投資証券(費用・信託報酬等控除後、円換算)、グローバル株式:MSCI全世界株価指数
※リスク(価格変動)は月次リターンの標準偏差を年率換算して表示。投資対象ファンドは実質的な信託報酬率等控除後、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
※データは過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
※上記は、シェアクラスが異なる投資対象ファンドの運用実績(円換算)であり、当ファンドの運用実績ではありません。投資対象ファンドの運用実績をイメージいただく目的で、当ファンドが投資するクラスZ JPY投資証券と同じ運用を行うクラスI USD投資証券の運用実績やその他情報を示しています。当ファンドの投資対象とは費用および通貨が異なりますのでご留意ください。

参考③ 【投資対象ファンドの保有上位10銘柄(549銘柄)】 

2021年7月末時点



■iTrustオールメガトレンド関連ウェブページ

ファンドの詳細

オールメガトレンドiTrust特集ページ

iTrustのコンセプト

メガトレンド


リスク、手数料等は「ファンドの詳細」リンク先の交付目論見書をご確認ください。


●当リリースおよび当リリース内リンク先のウェブサイトはピクテ投信投資顧問株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)等を取得していただき、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
●投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産に投資する場合は、為替変動リスクもあります。)に投資いたしますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
●当リリースに記載された過去の実績は、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
●当リリースは信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性、使用目的への適合性を保証するものではありません。
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