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- 新興国ポラリス|株式・債券部分の国別・通貨別配分比率
●新興国ポラリスは、株式部分で3つ、債券部分で2つの戦略に投資
●複数の国や地域、通貨に分散化されたポートフォリオに
新興国ポラリスは、株式部分で3つ、債券部分で2つの戦略に投資
複数の国や地域、通貨に分散化されたポートフォリオに
新興国ポラリス(以下、当ファンド)は、新興国資産に金を組合わせ、市場環境によって機動的に資産配分を変更することで、リスク低減とリターンの向上を目指すファンドです。
2025年12月末時点の投資対象別構成は、株式部分では、「新興国高配当株式」、「新興国人口成長関連株式」、「アジア(除く日本)株式」に、債券部分では、「資源国ソブリン債」と「新興国ソブリン債」に、金部分では「金(為替ヘッジなし)」に投資を行っています(図表1)。
当ファンドの株式部分全体の国別構成比では、中国、ブラジル、南アフリカ、インドの割合が多く(図表2)、同通貨別構成比では南アフリカランド、香港ドル、ブラジルレアル、インドルピーの割合が多くなっています(図表3)。ただし、特定の国や通貨に過度に集中するものではなく、より分散化されたポートフォリオとなっています。
当ファンドの債券部分全体についても株式部分と同様に、国別(図表5)および通貨別(図表6)も分散されています。
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