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プレアロ|運用開始から1年、振り返りとこれから
2024/09/26

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概要

●当ファンドは運用開始(設定日:2023年9月8日)から1年が経過。設定来の基準価額は、相対的にリスクを抑えつつ、底堅く推移(2024年9月20日時点)
●今後も運用に際しては、インフレから資産を守り、長期的に安定したリターンを提供する  「三世代に資産をつなぐ分散投資」を実践していく方針



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 運用開始から1年 ~引き続き「三世代に資産をつなぐ分散投資」を実践~

ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド(以下、当ファンド)は、運用開始(設定日:2023年9月8日)から1年が経過しました。当ファンドの基準価額は特に足元で、世界的な金融市場の変動からマイナスの影響を受けていますが、設定来でみると、おおむね底堅く推移しています(2024年9月20日時点)。2024年9月20日の基準価額は11,219円、設定来で12.2%(累積ベース)の上昇となりました。また、純資産総額は584億円となりました。

足元では、株式と債券の分散効果が復活し、当ファンドのようなマルチ・アセット戦略にとっておおむね好ましい運用環境が続いています。引き続き、当ファンドの運用に際しては、様々な資産に分散投資を行うとともに、市場環境の変化に合わせて、機動的に資産配分を変更することにより、相対的にリスクを抑えつつ長期的に着実なリターンを目指す方針です。


大切なご資産を、インフレによる価値の目減りから守り、長期的に安定したリターンを提供する「三世代に資産をつなぐ分散投資」を実践してまいります。









●当資料はピクテ・ジャパン株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
●投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産に投資する場合は、為替変動リスクもあります)に投資いたしますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
●当資料に記載された過去の実績は、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
●当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性、使用目的への適合性を保証するものではありません。
●当資料中に示された情報等は、作成日現在のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。
●投資信託は預金等ではなく元本および利回りの保証はありません。
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●登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
●当資料に掲載されているいかなる情報も、法務、会計、税務、経営、投資その他に係る助言を構成するものではありません。

MSCI指数は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

お申込みにあたっては、交付目論見書等を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資リスク、手続き・手数料等については以下の各ファンド詳細ページの投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド



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