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- プレアロ|運用開始から2年、振り返りとこれから
●当ファンドは運用開始(設定日:2023年9月8日)から2年が経過。設定来の基準価額は、相対的にリスクを抑えつつ、底堅く推移(2025年9月12日時点)
●今後も運用に際しては、インフレによる価値の目減りから資産を守り、長期的に安定したリターンを提供する「三世代に資産をつなぐ分散投資」を実践していく方針
■ 運用開始から2年 ~引き続き「三世代に資産をつなぐ分散投資」を実践~
ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド(以下、当ファンド)は、運用開始(設定日:2023年9月8日)から2年が経過しました。この間、世界の金融市場が大きく変動する局面に直面することもありましたが、当ファンドの基準価額は設定来でみると、おおむね堅調に推移しています(2025年9月12日時点)。2025年9月12日の基準価額は12,492円、設定来で24.9%(累積ベース)の上昇となりました。また、純資産総額は1,299億円となりました。
株式と債券の分散効果が復活し、当ファンドのようなマルチ・アセット戦略にとっておおむね好ましい運用環境が続いています。引き続き、当ファンドの運用に際しては、様々な資産に分散投資を行うとともに、市場環境の変化に合わせて、機動的に資産配分を変更することにより、相対的にリスクを抑えつつ長期的に着実なリターンを目指す方針です。
大切なご資産を、インフレによる価値の目減りから守り、長期的に安定したリターンを提供する「三世代に資産をつなぐ分散投資」を実践してまいります。
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