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Morningstar Award "Fund of the Year 2020" 最優秀ファンド賞 選定ポイントについて
2021/02/08

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概要

「ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド 愛称:クアトロ」(以下「当ファンド」または「クアトロ」)は、モーニングスター株式会社が選定する「Fund of the Year 2020」 バランス(成長)型 部門において「最優秀ファンド賞」を受賞しました。
以下では、モーニングスター株式会社より公表された選定ポイントを紹介させていただきます。




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2020年の運用効率は上位2%、リターンは上位14%、部門内全体でも上位

2020年のシャープレシオは0.97と、類似ファンド分類平均を0.77上回った。類似ファンド分類内では、国内資産のみを投資対象とするファンドや新興国への投資比率を高めていたファンドなどに対して優位となり、上位2%(340本中第5位)となった。また、部門全体で見ても上位2%(862本中第16位)となっており、極めて優れた運用効率となっている。
2020年のトータルリターンは6.30%と、類似ファンド分類平均を3.93%上回った。類似ファンド分類内に属する7割以上のファンドのトータルリターンがプラスとなる中、上位14%(340本中第45位)となり、部門全体でも上位20%(862本中第171位)となった。四半期ごとのトータルリターンでは、1-3月期には類似ファンド分類平均が10%以上下落する中でも同分類内で上位5%内となっただけでなく、同分類平均がプラスとなった7-9月期にも上回っている。

 

3年の運用の効率性は上位2%、3年保有では概ねプラスのリターンを確保

当ファンドの2020年12月末までの過去3年間のシャープレシオは0.67と、類似ファンド分類内で上位2%(299本中第4位)となっているだけでなく、部門内に属する各資産の投資比率を機動的に変更するファンド(※)の中でも89本中第1位となっており、相対的な運用の効率性で優れている。
設定(2013年12月)来の3年のトータルリターンの推移(ローリングリターン)を見てみると、2020年12月までの過去49カ月のうち、48カ月でプラスとなっている。投資家は投資タイミングを問わず、3年間保有すれば概ねプラスのリターンを確保できた点は評価される。モーニングスターレーティングは2016年12月の付与開始以降、2020年12月までの49カ月の全てで3ツ星以上となっており、特に直近は6カ月中4カ月で5ツ星と、上昇傾向にある。
※投信協会の分類で「資産配分変動」に属するファンド(ただし、確定拠出年金及びファンドラップ専用、ETF除く)


 

海外籍バランスファンドは15年リターンがトップ、2年連続受賞

マザーファンドはチーム運用であり、主担当ファンドマネジャーであるエリック・ロセ氏はマルチアセット戦略部門の最高責任者で、ピクテの在籍年数、運用・調査経験年数はいずれも25年のベテランである。また、運用・調査経験のうち、17年間はバランス型ファンドの運用に携わってきた実績を有する。
参考までに、ロセ氏が2003年から運用を担うスイス籍のバランス型ファンド(※)の運用成績をみると、過去15年間のトータルリターンでは欧州モーニングスターカテゴリー内で第1位、モーニングスターレーティングでは5ツ星となっており、長期で極めて優れた運用成績を残している。
なお、当ファンドは昨年も同部門で「優秀ファンド賞」を受賞しており、2年連続の受賞となった。
※スイス籍のバランス型ファンド=「Pictet CH - LPP 40」、評価はオールデストシェアクラスに対するもの



Morningstar Award “Fund of the Year 2020”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2020年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。バランス(成長)型 部門は、2020年12月末において当該部門に属するファンド897本の中から選考されました。

●当資料はピクテ投信投資顧問株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
●投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建資産に投資する場合は、為替変動リスクもあります)に投資いたしますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
●当資料に記載された過去の実績は、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
●当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性、使用目的への適合性を保証するものではありません。
●当資料中に示された情報等は、作成日現在のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。
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●登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
●当資料に掲載されているいかなる情報も、法務、会計、税務、経営、投資その他に係る助言を構成するものではありません。

お申込みにあたっては、交付目論見書等を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資リスク、手続き・手数料等については以下の各ファンド詳細ページの投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド



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